Travailler sur une tâche de souscription d’assurance-vie individuelle

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Un souscripteur peut travailler sur une tâche de souscription d’assurance-vie individuelle afin d’évaluer la demande de police et d’analyser les risques pour un client de la police d’assurance.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_indiv_uw.underwriter

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le workflow configuré génère automatiquement une tâche de souscription pour un agent de souscription. La tâche est affectée à l’équipe des opérations de souscription ou à un agent en fonction des règles d’affectation.

    Utilisez le playbook de tickets qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et mener à bien la demande.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône de listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche à partir de la liste des tâches de souscription.
      OptionDescription
      À partir de la liste de tâches de souscription d’assurance-vie individuelle
      1. Dans l’onglet Listes , sous Individual life UW Service Tdemande, ouvrez la liste des tâches.
        • Pour les tâches qui vous sont affectées, sélectionnez Mes affectations.
        • Pour toutes les tâches de souscription, sélectionnez Toutes.
      2. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
      Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    4. Terminez le travail requis pour accomplir la tâche dans votre système d’assurance.
    5. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez tous les commentaires associés à vos conclusions.
    6. Fermez la tâche à partir du formulaire de tâche de souscription.
      Tâche de souscriptionAction
      Pour examiner le changement de couverture
      • Pour demander une action supplémentaire, sélectionnez Demander un examen médical.
      • Pour fermer la tâche :
        • Dans le playbook de tickets, cliquez sur Marquer comme terminé.
        • Dans le formulaire de tâche, dans le champ État , modifiez l’état de la tâche sur Fermé terminé.
      Pour soumettre un avis Sélectionnez Approuver pour approuver ou Rejeter pour rejeter la demande.
    7. Sélectionnez Mettre à jour.