Gestion des demandes de service de carte de crédit

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • À l’aide du ticket de service de carte de crédit et des tâches associées, vous pouvez gérer les demandes de service de carte de crédit que vous recevez de vos clients pour votre institution financière.

    Comment initier des demandes de service de carte de crédit

    • Les contributeurs, les employés des succursales et les agents de centre d’appels peuvent soumettre des demandes de service de carte de crédit au nom de leurs clients à partir des enregistrements d’interaction et du catalogue de services.
    • Les clients peuvent créer des demandes à partir du Consumer Service Portal en sélectionnant des éléments de catalogue et en remplissant et en envoyant des formulaires.
      Remarque :
      Pour permettre à vos clients d’utiliser le Consumer Service Portal, activez le module d’extension Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Affectation et résolution des tickets de service de carte de crédit

    Une fois les demandes envoyées, les flux de demandes de carte de crédit créent automatiquement des tickets et des tâches de service de carte de crédit.

    Un ticket de service de carte de crédit est utilisé pour suivre la demande de carte de crédit globale et déclenche toutes les tâches de la demande.

    Chaque type de demande a un flux dédié qui déclenche des tâches à partir du ticket de service de carte de crédit parent. Les tâches créées pour un ticket dépendent du type de demande de carte de crédit et sont des types suivants :

    • Tâche de carte de crédit – Affectée aux agents de carte de crédit et utilisée pour les tâches de suivi telles que l’évaluation de l’éligibilité du produit et la configuration d’un nouveau compte de carte de crédit.
    • Tâche d’évaluation de crédit – Affectée aux agents d’évaluation de crédit et utilisée pour les tâches de suivi qui incluent la récupération des évaluations de crédit et l’évaluation des risques.
    • Tâche de service documentaire – Affectée aux agents du service documentaire et utilisée pour les tâches de suivi telles que la vérification et la préparation de documents.
    Pour résoudre les tickets, les agents effectuent des activités telles que la collecte de documents, l’évaluation du crédit et la modification des limites de crédit pour les tâches qui leur sont affectées.

    Le ticket et ses tâches sont affectés aux groupes d’affectation ou aux agents à l’aide de règles d’affectation. Pour plus d’informations sur les groupes d’affectation installés avec l’application, reportez-vous à la section Configurer les groupes.