保険請求ワークスペースとダッシュボードの設定
保険請求アプリケーションを使用して、各ペルソナのワークスペースとダッシュボードを設定できます。
に含まれるワークスペース 保険請求
- 請求サマリー (360)
- 請求ワークスペース
これらのワークスペースの詳細については、「 保険請求 ランディングページとワークスペース」を参照してください。
これらのワークスペースは UI ビルダー で変更できます。バリアントを作成して、これらのワークスペースのサブページをカスタマイズすることもできます。このカスタマイズの詳細については、「 Create a page variant」を参照してください。
ペルソナ別のワークスペースの設定
次の表に、各ペルソナのワークスペースを設定する方法に関するガイドラインを示します。
| 要素 | ペルソナ | 指針 |
|---|---|---|
| ランディング ページ | FNOL 代表者 | この共通ランディングページは FSO Core で定義されており、ほとんど変更せずにそのまま使用できます。 追加の UI 変更を行うには、 UI ビルダーを使用します。詳細については、「UI Builder」を参照してください。 |
| プロセッサ | 既存のランディングページに基づいて、LOB (基幹業務) のランディングページを作成します。次に移動して、含まれている請求処理担当者ランディングページを例として参照してください をクリックし、[ 請求処理担当者ランディングページ] を選択します。 | |
| 保険査定員 | 既存のランディングページに基づいて、LOB (基幹業務) のランディングページを作成します。次に移動して、含まれている請求査定員ランディングページを例として参照してください をクリックし、[ 保険査定員ランディングページ] を選択します。 | |
| モジュールとリスト | FNOL 代表者 | このモジュールまたはリストは、 保険請求 のベースシステムによって定義されています。 追加の UI 変更を行うには、 UI ビルダーを使用します。詳細については、「UI Builder」を参照してください。 |
| プロセッサ | このモジュールまたはリストは、 保険請求 のベースシステムによって定義されています。 新しい基幹業務の場合は、プロセッサーロールのリストカテゴリとリストを作成します。 |
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| 保険査定員 | このモジュールまたはリストは、 保険請求 のベースシステムによって定義されています。 新しい LOB (基幹業務) の場合は、査定員ロールのリストカテゴリとリストを作成します。 |
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| レコード | すべて | レコードに関連する変更など、その他のワークスペース関連の構成は、 UI ビルダー を使用して実行できます。デフォルトでは、 保険請求 は カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションのレコードのデフォルト構成を使用します。 詳細については、「ワークスペース」と「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照。 |
| 請求ワークスペース | 保険査定員 | この保険査定員ワークスペース UI ビルダー ページは 保険請求 に設定されています。 必要に応じて、このワークスペースのクローンを作成し、特定の基幹業務に特化するように変更することができます。 詳細については、「ワークスペース」と「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照。 |
| 請求サマリー (360) ページ | 処理担当者、保険査定員、マネージャー | [クレーム 360] UI ビルダー ページは FSO Core で設定され、クレームアプリケーションで使用できます。クローンを作成して変更し、特定の基幹業務の特定の請求サマリーページを作成できます。 ケースで請求サマリーを有効にするには、 CSM デフォルトレコードページを有効にし、正しい順序を定義します。 詳細については、「UI Builder」を参照してください。 |
に含まれるダッシュボード 保険請求
ランディングページの条件を変更するには、 . ダッシュボードを選択し、 UI ビルダー を使用して編集します。
ダッシュボードとしてのランディングページの詳細については、「 Dashboard landing pages」を参照してください。