ネットワーク統合なしで異議申し立てを管理する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:4分
  • 異議申し立てケースを処理してケース情報を確認し、未処理のタスクが完了していることを確認して、サービス要求を解決します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.dispute_agent または sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    顧客が異議申し立ての解決を要求した場合、ケースを提起する方法は 3 つ あります。
    • 貢献者は、顧客に代わって ワークスペースを通じてケースを開始し異議申し立てトランザクションの詳細を提供して、トランザクションのワークフローをトリガーします。 詳細については、「 異議申し立ての開始」を参照してください。
    • 顧客が金融機関のカスタマーポータルを通じて異議申し立てを行います。詳細については、「 ポータルで異議申し立ての取り込みを使用して異議申し立てケースを作成する」を参照してください。
    • エージェントは、必要に応じてエージェントワークスペースから異議申し立てケースを作成することもできます。
    異議申し立てケースが作成されてアサインされたら、送信された詳細を確認し、必要に応じて更新を加えてから、調査のためにケースを送信できます。

    ワークフロー全体を通じて、異議申し立てエージェントはアサインされたタスクを完了し、ケースの更新に関連付けられたタスクのステータスを確認します。タスクの更新に応じて、ワークフローに含まれるタスクが増えたり少なくなったりする場合があります。1 つのケースに関連付けられた異議申し立て済みトランザクションが複数ある場合、各トランザクションのワークフローが完了してクローズされるまで、ケースはオープンのままになります。

    要求を調査して完了するために必要なアクティビティとタスクを実行します。プレイブックアクティビティのタスクは、ケースの [タスク ] タブでも利用できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [カード異議申し立てサービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースの場合は、[自分にアサイン済み] を選択します。
      • すべての異議申し立てケースで、[ すべて] を選択します。
    4. リストで、作業するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースで作業する場合は、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインできます。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
    6. 次のプレイブックステージのアクティビティとタスクを使用して、要求を実行し、ケースを解決します。
      • 開始: このステージは、ケースが異議申し立てエージェントによって作成されたときにアクティブになります。ケースが 貢献者ワークスペースまたは 顧客異議申し立てポータルから送信された場合、 提供された 詳細 が表示され、すべてのアクティビティが完了としてマークされます。

        このステージでは、異議申し立て情報の入力、ドキュメントのアップロード、異議申し立てアンケートへの入力、ケースの送信を行うことができます。

      • レビュー:このステージは、ケースが 貢献者ワークスペースまたは 顧客異議申し立てポータルを介して送信された場合にアクティブになります。

        このステージには、選択したトランザクションや異議申し立ての理由など、送信されたケースをレビューするための詳細が含まれています。追加の質問に回答して詳細情報を提供したり、正確性のために回答を変更したりすることもできます。

      • 処理中:このステージは異議申し立てケースが送信された後にアクティブになり、異議申し立て中の各トランザクションがタスクとしてワークスペースに表示されます。各異議申し立てトランザクションは、 調査チャージバッククローズの各ステージを進みます。
        • 調査 - このステージでは、回収オプションの決定、トランザクション金額の償却、即時最終クレジットの提供、異議申し立て前のコラボレーションのトリガー、暫定クレジットの開始、暫定クレジットの取り消しの決定、トランザクションの調査を行うことができます。
        • チャージバック:このステージでは、不正行為の報告、チャージバックの開始、マーチャントのレビューを行うことができます。

      • クローズ :ケースのすべてのアクティビティを完了したら、解決コードを選択し、解決メモを入力してケースをクローズできます。
      プレイブックアクティビティ中に生成されたタスクは、ケースの [ タスク ] タブに表示されます。
    7. タスクフォームからタスクをクローズします。
      ケース/異議申し立てアクティビティアクション
      異議申し立てケースを送信するには ケースプレイブックで、[ Submit (送信)] を選択します。
      • 調査タスクをクローズするには
      • チャージバックタスクをクローズします
      タスクフォームで、[ 閉じる] を選択してタスクをクローズします。

    タスクの結果

    タスクが [完了してクローズ] に更新されます。