ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションのプレイブック

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:2分
  • いくつかのプレイブックには、デジタル化されたビジネスプロセスの実行に使用できる ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションがインストールされています。

    プロセスオートメーションデザイナーを使用することで、これらの事前定義されたプレイブックを独自のビジネスニーズに合わせて確認および構成できます。

    次の表に、 ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションで使用できる事前定義されたプレイブックを示します。
    表 : 1. ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションで利用可能な事前定義されたプレイブック
    アプリケーション プレイブック
    ファイナンシャルサービスカードオペレーション 異議申し立てカードトランザクション
    ファイナンシャルサービス苦情管理 苦情サービス
    ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクル
    • アカウントオンボーディング
    • 連絡先オンボーディング
    ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクル 顧客オンボーディング
    ファイナンシャルサービスビジネスデポジットオペレーション
    • 口座自動振替の追加
    • 口座自動振替の変更
    • 口座自動振替のキャンセル
    • 失敗した口座自動振替
    • 元の振込口座
    • 振込口座のクローズ
    • 財務関係の管理
    ファイナンシャルサービスパーソナルデポジットオペレーション
    • 口座自動振替の追加
    • 口座自動振替の変更
    • 口座自動振替のキャンセル
    • 失敗した口座自動振替
    • 振込口座情報ソース
    • 振込口座のクローズ
    • リレーションシップを追加
    • 金融口座関係の変更
    • 金融口座関係の削除
    企業保険請求
    • 企業自動車保険請求
    • 商用自動保険査定員
    企業保険サービス および 企業保険アンダーライティング
    • 補償変更
    • 補償変更の保険会社レビュー
    Individual Life Servicing と Individual Life Underwriting
    • 個人の受取人の追加/変更
    • 補償範囲の拡大
    • 補償範囲の縮小
    • 定期を終身に変換
    • 保険契約をキャンセル
    • 補償範囲を拡大するための引受人のレビュー
    Group Life Servicing と Group Life Underwriting
    • 団体生命メンバー情報を変更
    • 団体生命保険引受人
    ファイナンシャルサービスビジネスローンオペレーション Loan Forgiveness (債権放棄)
    ファイナンシャルサービスパーソナルローンオペレーション Loan Deferment (ローン返済猶予)
    ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーション
    • RDC サービス
    • 電信送金サービス
    個人向け生命保険請求 個人死亡保険金請求
    保険請求 損失の最初の通知