次のワークフローでは、振込口座をクローズするためのケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

振込の寄与者、要求者、または顧客として

振込貢献者または要求者が顧客に代わって要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、またはその他のセルフサービスポータルから直接要求を送信できます。

注:

コンシューマーが消費者サービスポータルを使用して要求を送信するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

ケースは、要求タイプに基づいて作成されます。

振込寄稿者の場合

ケースプレイブックでは、貢献者は [開始およびレビュー] ステージでアカウントクローズの詳細を更新し、顧客から必要なドキュメントを収集して、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連するタスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、収集されたドキュメントをレビューおよび検証するために、ドキュメントタスクを実行します。ドキュメントが正当なものである場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。

   ワークフローは、振込エージェントが作業するための履行タスクを生成します。

2. ケースプレイブックでは、振込エージェントが振込タスクを処理し、コア銀行システム内の他の金融口座から預金口座のリンクを解除します。
3. 前のタスクがすべて完了すると、振込エージェントはコア銀行システムの振込口座を更新し、プレイブックの振込更新タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。