ファイナンシャルサービスカスタマーライフサイクルオペレーション を使用しています

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 支店の従業員とエージェントが ファイナンシャルサービスカスタマーライフサイクルオペレーション アプリケーションを使用して、新しいアカウント作成プロセスを作成、文書化、解決する方法について説明します。

    ワークスペース

    関係マネージャー、アドミン、およびエージェントは、ワークスペースとランディングページを使用してワークフローを可視化し、操作します。どちらも、組織の特定のニーズに合わせて変更できます。ワークスペースとランディングページは、次のタスクで役立ちます。
    • 新規アカウントアプリケーションの一線したレビュー、承認、および履行を確保します。
    • ワークフローの進捗状況を監視し、優先度の高いアイテムに集中します。
    • タスク間を簡単に移動できます。
    • ワークフローのカスタマイズ。
    • 作業負荷とパフォーマンスの監視。

    ワークスペースとプレイブックの詳細については、「 ワークスペース」を参照してください。

    ワークフロー

    ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクルアプリケーションとファイナンシャルサービスクライアントライフサイクルアプリケーション用に事前定義されたワークフローがいくつか存在します。

    クライアントが新しいアカウントを申請すると、エージェントはケースを作成し、それを自分自身または別のエージェントにアサインします。エージェントがケースの詳細を更新すると、適切なライフサイクルワークフローがトリガーされます。このフローは、ドキュメント検証や顧客確認プロトコルなど、ケースからさまざまなタスクをトリガーします。前のタスクが完了すると、新しいタスクが利用可能になります。

    詳細については、「顧客ライフサイクルオペレーション のワークフロー」を参照してください。

    ダッシュボード

    ServiceNow® パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーにチームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを提供します。カスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードは、それぞれのアプリケーション内で ビジネスライフサイクル および クライアントライフサイクル できます。

    詳細については、「ビジネスライフサイクルオペレーションダッシュボード」と「クライアントライフサイクルダッシュボード」を参照。