Socure との ファイナンシャルサービスオペレーション統合の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • ファイナンシャルサービスオペレーション Integration with Socure アプリケーションを設定して、顧客の本人確認を行い、顧客のリスク判断を改善します。

    始める前に

    必要なロール:admin

    手順

    1. 移動先 すべて > プロセス自動化 > フローデザイナー.
    2. [検索] フィールドで、「 理由コード同期フロー」を検索します。
    3. フローの条件と頻度を設定するには、[ トリガー] フィールドを選択します。
    4. 保存されたフローのリストからアクティブ化するフローを見つけて開きます。
    5. [アクティブ化] をクリックします。
      注:
      Socure との ファイナンシャルサービスオペレーション 統合を初めて使用する場合は、スケジュール済みフローを有効にして、必要な頻度を設定する必要があります。
    6. [Socure - CDD - Customer (Socure - CDD - Customer)] および [Socure - CDD - Contact (Socure - CDD - Contact)] の KYC サービス定義を構成します。
      フローとサービス定義の構成の詳細については、「 フローの構成 」および「 ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションのサービス定義の構成」を参照してください。