リードに商品を追加する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • リード管理の [カタログ] タブを使用して、リードに商品を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    [カタログ] タブを使用して、カタログから製品オファリングを検索して選択し、リードに追加できます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. [リード - すべて] リストで、作業しているリードを選択します。
    3. [カタログ] を選択します。
    4. [ カタログ ] タブの機能については、次の表を参照してください。
      表 : 1. [カタログ] タブ
      要素 Description (説明)
      製品カタログ階層 このオプションでは、製品カタログを選択します。
      ボタンを追加 [追加] ボタンをクリックすると、見積もりに製品が追加されます。[追加] ボタンは、選択可能なオプションがないシンプルな製品に表示されます。
      検索フィールド 検索フィールドを使用して、選択した製品カタログ階層内の製品を検索します。
    5. [追加] を選択します。
      製品オファリングが 品目として見積もりに追加されます。

    次のタスク

    リードに品目を追加する.