販売代理店が顧客の見積もりを作成および管理できるように、 見積管理 を設定する方法について説明します。

アドミニストレーターと 見積管理 アドミニストレーターは、次の構成タスクを完了して 見積管理を設定します。

表 : 1. の構成タスク 見積管理

タスク	Description (説明)	ロール
見積管理 のインストール	ServiceNow® Store ストアから 見積管理 をインストールします。エージェントに次の主要な機能を提供します。 製品と価格の見積もりを作成し、顧客に提示します。 製品コンフィギュレーターを使用して、シンプルで構成可能な製品オファリングを選択します。 製品に価格調整を追加します。 顧客の承認後、見積もりを製品注文に変換します。	アドミン
セールスと注文管理アプリケーションでのユーザーロールのアサイン	見積管理ユーザーと製品カタログおよび価格設定アドミニストレーターのロールを設定します。	アドミン
製品オファリングとカタログの構成	製品オファリングとカタログを作成します (事前に定義されていない場合)。	製品カタログアドミン
製品価格設定の構成	使用する価格リスト、価格戦略、およびその他の価格設定機能を定義します (事前に定義されていない場合)。 見積への価格設定の適用方法を制御する 価格リスト と価格戦略を設定します。 原価表を使用している場合は、製品オファリングの単価を定義する 原価表 を作成します。	価格設定アドミン
原価表とコスト利益の有効化	sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation システムプロパティを使用して、見積管理 の原価表およびコストマージン機能をアクティブ化します。これらの機能により、販売代理店は、営業見積もりを作成するときに製品の単価とコスト利益を表示できます。	見積管理 アドミン