案件から見積もりを作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • [見積もり] タブを使用して、機会から直接見積もりを作成します。

    始める前に

    オポチュニティの詳細、品目、競合他社の情報など、オポチュニティに関するすべての情報を取得して提供していることを確認します。

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. [List view (リストビュー)] に移動し、[Opportunity (案件)] - [All (すべて)] を選択します。
    2. 作業する営業案件を選択し、 見積もり タブを選択します。
    3. 見積もりを作成 を選択して、選択した営業案件から新しい見積もりを作成します。