オポチュニティへの競合他社の追加
機会の競合他社の詳細をキャプチャして、顧客と成功する営業会話を行えるようにします。
始める前に
必要なロール:sales_manager
手順
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移動先 リスト
表示して、[Opportunity (案件)] - [All (すべて)] を選択します。
- [ Opportunity List (オポチュニティリスト)] ウィンドウから、取引するオポチュニティを選択し、[ Competitors (競合他社)] タブを選択します。
- 新規 を選択して新しい営業案件の競合他社を開始するか、既存の営業案件の競合他社を選択して変更を加えます。
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機会の競合他社フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 営業案件の競合他社フォーム フィールド 説明 Company (チェックアウト日時) 競合相手である会社名。 機会 機会番号。 強み 競合他社の強み。 弱点 競合他社の弱点。 -
[保存] を選択します。
競合他社情報がメインの営業案件に追加されます。