参加者の作成と構成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む3読むのに数分

    • 契約書の署名者としてアサインされるユーザーのプレースホルダーとして機能する参加者を追加および構成します。

    始める前に

    契約テンプレートの条項を定めるには、Microsoft Word ドキュメントをアップロードして解析する必要があります。詳細については、「契約テンプレートの作成」を参照してください。

    必要なロール：sn_cm_core.contract_config

    手順

    1. 移動先 すべて > 契約関連コア要素 > 契約管理 > 契約テンプレート.
    2. 契約テンプレートを開きます。
    3. [参加者] 関連リストに移動し、[新規] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      注:
      [ドキュメントタスクテンプレート]、[期日ソース]、および [期日オフセットタイプ (Due offset type)] の値を指定しないでください。
      表 : 1. 参加者の新規レコードフォーム
      フィールド 説明
      名前 マッピングされた参加者の一意の表示名。
      注:
      名前の長さは、Word ドキュメントテンプレートで署名者に割り当てられた長さ以下にする必要があります。
      アクション このフィールドは、自動的に [署名 (Sign)] に設定されます。
      順序 参加者がアクションを完了するためにタスクを開始する必要がある順番。
      ユーザー ユーザーフィールドを参加者にマッピングします。
      注:
      • 値を選択すると、参加者は内部ユーザーと見なされます。[参加者名 (Participant Name)] と [参加者のメール] フィールド (内部ユーザーの場合はオプション) が [ユーザー] フィールドとともに入力されている場合、電子署名タスクは、[ユーザー] フィールドの名前とメールではなく、参加者の名前とメールに対して送信されます。

        [ユーザー] フィールドで値を選択しない場合、参加者は外部ユーザー (ServiceNow システムにアクセスできない参加者) と見なされます。このような参加者の場合は、[参加者名 (Participant Name)]、[参加者のメール] を指定します。

      • [詳細スクリプト] フィールドが選択されている場合は、テンプレートを保存または更新すると、[ユーザー] フィールドの値がクリアされます。
      参加者名 (Participant name) 定義された参加者が外部ユーザーである場合に名前を指定するオプション。
      注:
      • [ユーザー] フィールドで値を選択した場合、[参加者名 (Participant name)] フィールドはオプションのフィールドになります。[ユーザー] フィールドで値を選択しなかった場合、[参加者名 (Participant name)] フィールドは必須フィールドになります。
      • [詳細スクリプト] フィールドが選択されている場合は、テンプレートを保存または更新すると、[参加者名 (Participant name)] フィールドの値がクリアされます。
      • このフィールドは、署名タイプが AdobeSign または DocuSign の場合にのみ使用できます。
      参加者のメール 定義された参加者が外部ユーザーである場合にメールアドレスを指定するオプション。
      注:
      • [ユーザー] フィールドで値を選択した場合、[参加者のメール] フィールドはオプションのフィールドになります。[ユーザー] フィールドで値を選択しなかった場合、[参加者のメール] フィールドは必須フィールドになります。
      • [詳細スクリプト] フィールドが選択されている場合は、テンプレートを保存または更新すると、[参加者のメール] フィールドの値がクリアされます。
      テーブル このフィールドは、ドキュメントテンプレートの関連テーブルに自動的に設定されます。
      文書テンプレート ドキュメントテンプレートの名前。
      詳細スクリプト [スクリプト] フィールドを表示するオプション。
      スクリプト ユーザー ID、参加者の名前、および参加者のメールを含む参加者の条件を示すスクリプト。このフィールドは、[詳細スクリプト] が選択されている場合のみ有効になります。
      オプション 有効にすると、参加者ユーザーと参加者のメールが利用できない場合、参加者はスキップされます。このチェックは実行時にのみ行われ、テンプレートの構成中には実行されません。
    5. [送信] を選択します。