契約テンプレートの作成
契約テンプレートを作成して、従業員が契約要求を送信するときに事前定義されたコンテンツを含む標準契約を生成するために使用できるようにします。
始める前に
必要なロール：sn_cm_core.contract_config
手順
- 移動先 すべて > 契約関連コア要素 > 契約管理 > 契約テンプレート.
- [新規] を選択します。
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フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. Word テンプレートの新規レコードフォーム フィールド 説明 名前 契約テンプレートの一意な名前。 テーブル 契約テンプレートを関連付けるテーブル。 カテゴリ 契約テンプレートを関連付けるドキュメントカテゴリ。 ドキュメント 条項とテンプレートフィールドマッピングのインポート元のドキュメント。選択するドキュメントは Microsoft Word (.docx) ドキュメントであり、有効なコンテンツコントローラーが含まれている必要があります。詳細については、「Microsoft Word ドキュメントへのコンテンツコントロールの追加」を参照してください。 ステータス ステータスは自動的に [ドラフト] に設定されます。 アプリケーション 契約テンプレートが属するアプリケーション。 このフィールドは、契約テンプレートを作成するアプリケーションスコープに自動的に設定されます。
アクティブ テンプレートをアクティブにして使用可能にするオプション。 ドキュメントを選択すると、[参加者]、[インポートされた条項]、[条項マッピング]、および [テンプレートマッピング] 関連リストが表示されます。 -
[契約タイプ] フィールドで、契約タイプのカテゴリを 1 つだけ選択します。
機密保持契約のテンプレートを作成する場合は、契約タイプとして [機密保持契約] を選択します。
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インポートされたドキュメントからコンテンツコントロールでマークされたコンテンツを抽出するには、[ドキュメントを解析] を選択します。
サポートされているコンテンツコントロールとタグ付けガイドラインの詳細については、「Microsoft Word ドキュメントへのコンテンツコントロールの追加」を参照してください。
- プリフィックスとして clause_ が付いているコンテンツコントロールは、ドキュメントから派生し、[インポートされた条項] 関連リストに表示されます。
- プリフィックスとして field_、 signature_、sign_date_ が付いているコンテンツコントロールは、ドキュメントから派生し、[テンプレートマッピング] 関連リストに表示されます。
- [保存] を選択します。
タスクの結果
契約テンプレートは [ドラフト] ステータスで保存されます。