Financial Services Deposit Operations のワークフロー
Financial Services Deposit Operationsアプリケーションは、預金口座のオリジネーション、サービス、およびクローズのための自動化されたワークフローをインストールします。これらのワークフローにより、振込エージェントやドキュメントエージェントなどのさまざまなチームにケースとタスクをルーティングできます。
このアプリケーションで利用可能なワークフロー
アプリケーションでは、ビジネスおよび個人振込口座サービス用に、次の事前定義されたワークフローを使用できます。
| ビジネス振込 | 個人預金 |
|---|---|
| 企業振込口座の作成 | 個人預金口座の作成 |
| 企業振込口座のクローズ | 個人預金口座のクローズ |
| 企業口座自動振替の追加 | 個人用口座自動振替の追加 |
| 企業口座自動振替のキャンセル | 個人口座自動振替のキャンセル |
| 企業口座自動振替の変更 | 個人口座自動振替の変更 |
| 失敗した企業口座自動振替 | 失敗した個人用口座自動振替 |
| Manage financial relationship (財務関係の管理) | 金融口座関係の追加 |
| Remove financial account relationship (金融口座関係の削除) | |
| Modify financial account relationship (金融口座関係の変更) |
これらのワークフローは、 プロセスオートメーションデザイナー と フローデザイナーを使用してビルドされます。振込アドミニストレーターは、組織のニーズに応じてこれらのワークフローを確認およびカスタマイズできます。
振込操作の一般的なワークフロー
顧客が振込サービスを必要とする場合、振込貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを、振込サービスやドキュメントサービスなどの適切なバックオフィスチームのエージェントにルーティングします。ワークフロー全体を通じて、エージェントはアサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。ケースプレイブックは、ケースの解決に必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。
以下は、 Financial Services Deposit Operations アプリケーションの一般的なワークフローです。
注:
サービスタイプに応じて、ワークフローのタスクが追加されたり減ったりする場合があります。
- お客様が金融機関に問い合わせて、預金サービスを依頼します。
- リレーションシップマネージャーなどの預金貢献者が、ケースを作成して、該当するすべてのデータを追加し、お客様から必要な文書を収集して、申請書を提出します。
ドキュメントエージェントに対してドキュメントタスクが生成されます。
- ドキュメントエージェントが収集された文書を確認します。文書が正当な場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
預金サービスの種類に応じて、預金エージェントの承認タスクおよび履行タスクが作成されます。
- 預金エージェントは申請書を評価し、個々のタスクを完了としてマークします。
- 以前のタスクがすべて完了すると、預金エージェントはコア預金システム内の預金口座を更新して、サービス要求を満たします。
ケースの状況とステージが [Closed Complete (完了してクローズ)] に設定されます。