次の図は、銀行エージェントが失敗した振込口座の口座自動振替を処理するために、アプリケーションがどのように役立つかを示しています。

振込アドミニストレーターは、組織のビジネスニーズに基づいて、この事前定義されたフローを確認およびカスタマイズできます。

次のワークフローでは、失敗した口座自動振替のケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

振込エージェントとして、または API 経由

システムが振込口座からの口座自動振替の実行の失敗を検出すると、バックエンドの API が失敗した口座自動振替振込サービスケースをトリガーします。振込代行業者もこのケースを作成できます。

バックオフィスエージェントとして

• 振込代行業者が顧客と連携してアクションプランを確定します。
• ケースプレイブックでは、振込担当エージェントが失敗理由を更新し、[開始およびレビュー] ステージで適切な是正処置を選択し、履行のために申請書を提出します。

ワークフローは、選択された是正処置に基づいて次のタスクまたはケースをトリガーし、アサインルールは関連するケースまたはタスクを適切なバックオフィスチームにルーティングします。

口座自動振替の発生を再試行または放棄する

顧客の要求に基づく是正アクションが口座自動振替発生の再試行または放棄である場合、ワークフローは振込エージェントの振込承認タスクを自動的に生成します。

• 振込承認者 (振込エージェント) は、ケースの詳細をレビューし、振込タスクを承認します。
• 振込エージェントは、コア銀行システムで預金口座の口座自動振替の実行を再試行し、プレイブックで振込の再試行タスクをクローズします。
  注:

  [振込の再試行] タスクは、[再試行] 是正アクションに対してのみ生成されます。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。

是正処置サービスケースの作成

是正処置が口座自動振替の変更またはキャンセルである場合、ワークフローはケースを解決するために次のいずれかの子ケースを自動的に作成します。

• Modify standing order (口座自動振替の変更)
• 口座自動振替のキャンセル

その後、新しい子振込ケースがこの問題を処理します。

子ケースが完了すると、親ケースのステータスとステージ (失敗した口座自動振替) が [完了してクローズ] に設定されます。