次のワークフローでは、口座自動振替を追加するケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

振込の貢献者、要求者、または顧客として

振込の貢献者または要求者が顧客に代わって要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、または別のセルフサービスポータルから直接要求を提出することができます。

注:

コンシューマーが消費者サービスポータルを使用して要求を提出するには、Consumer Service Portal (消費者サービスポータル) プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) をアクティブ化する必要があります。

振込サービスケースは、要求タイプに基づいて作成されます。

振込貢献者として

ケースプレイブックでは、貢献者は [開始およびレビュー] ステージでケースの詳細を更新し、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連するタスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ケースプレイブックでは、振込エージェントが口座自動振替の操作手順を確認します。エージェントは、振込タスクを承認し、完了としてマークします。
2. 振込承認者 (振込エージェント) は、ケースの詳細を確認し、振込タスクを承認して振込要求を許可します。
3. これまでのすべてのタスクが完了すると、振込エージェントはコアバンキングシステムの預金口座を更新し、プレイブックで振込の更新タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。