次のワークフローでは、振込口座を作成するケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

振込の貢献者、要求者、または顧客として

振込貢献者または要求者が、顧客に代わって新しい振込口座の要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、または別のセルフサービスポータルから直接要求を提出することができます。

注:

コンシューマーが消費者サービスポータルを使用して要求を提出するには、Consumer Service Portal (消費者サービスポータル) プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) をアクティブ化する必要があります。

ケースは要求タイプに基づいて作成されます。

振込貢献者として

1. ケースプレイブックの開始およびレビューステージでは、貢献者は顧客の要件に基づいて製品の詳細を更新します。法人顧客の場合、貢献者は新しいアカウントの操作手順も追加します。
2. 貢献者は、顧客から必要なドキュメントを収集し、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連するタスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、収集されたドキュメントをレビューおよび検証します。文書が正当な場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。

   ワークフローは、振込エージェントがそれらを処理するための追加のタスクを生成します。

2. ケースプレイブックでは、振込エージェントが金利情報を使用して預金口座を構成します。
3. 振込承認者 (振込エージェント) は、ケースの詳細を確認し、振込タスクを承認して振込要求を許可します。
4. これまでのすべてのタスクが完了すると、預金エージェントはコア銀行システムで預金口座を作成して有効にし、口座開設キットを顧客に送信して、これらの振込タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。