Créer un ticket de service de dépôt en tant que connecteur de contributeur ou d’agent

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Commencez le processus de demande de service de dépôt en créant un ticket de dépôt pour le compte de votre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un service de dépôt business pour un client business (compte ou contact) : sn_bom_deposit_b2b.contributor ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Pour un service de dépôt personnel pour un consommateur : sn_bom_deposit_b2c.contributor ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Remarque :
    Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés à l’un des rôles du modèle de données du secteur CSM ou aux utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant que contributeur de dépôt ou connecteur d’agent, renseignez les données client, collectez les documents requis et envoyez l’application pour la demande de service de dépôt.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets clients, cliquez sur Mes tickets.
    4. Sélectionnez Nouveau.
    5. Dans la boîte de dialogue Créer un ticket, sélectionnez une catégorie et un service.
      1. Dans la liste Sélectionner une catégorie , sélectionnez Services de dépôt business ou Services de dépôts personnels.
      2. Dans la liste Sélectionner un service , sélectionnez un service de dépôt.
    6. Sélectionnez Créer.
      Un ticket de service de dépôt est créé.
    7. Renseignez les champs obligatoires du formulaire ainsi que toutes les autres informations connexes que vous avez recueillies auprès du client.
      Remarque :
      Chaque formulaire de ticket de service de dépôt a un ensemble différent de champs qui sont basés sur le service de dépôt sélectionné.
    8. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    • Le ticket de service de dépôt est créé avec l’état Nouveau et le workflow est déclenché.
    • Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un agent du service de dépôt en fonction des règles d’affectation définies.

    Que faire ensuite

    Collectez toutes les informations client requises et envoyez l’application.

    1. Dans l’onglet Playbook , renseignez les données de l’étape Lancer.
    2. Soumettez l’application aux agents du back-office pour qu’ils l’exécutent.