成功目標レコードページ

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • このページには、成功ブループリントで定義された成功目標とそれに関連する結果およびイニシアチブの詳細ビューが表示されます。

    このページを表示するには、次の手順を実行します。
    1. sn_acct_lc.ale_success_agent ロールを持つユーザーとしてログインします。
    2. 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
    3. 次のように移動する。 Customer Success > すべてのエンゲージメントをクリックし、エンゲージメントを開きます。
    4. [成功ブループリント] タブを選択し、アイコンをクリックしてページを開きます。
    このページには、次のセクションが含まれています。
    • ヘッダー:このセクションには、進捗状況、優先度、ステータス、ドライバーカテゴリ、この目標の完了までの残り日数、および終了予定日が表示されます。
    • 成果:目標に関連付けられた成果。目標ごとに、ステータス、実現価値 (ターゲットの達成率に基づく現在の値)、およびこの成果の達成までの残り日数を確認できます。成功結果を選択して、それに関連付けられた成功イニシアチブを表示します。[ Edit ] をクリックして、[Success Outcome] ページにドリルダウンします。
    • 成功イニシアチブ:選択した成果に関連付けられたイニシアチブのリスト。件名、進捗状況、残り日数が表示されます。[番号] 列をクリックして、[成功イニシアチブ] レコードページにドリルダウンします。