簡易 アカウントライフサイクルイベント プレイブックタスクの構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • プレイブックを使用して簡単なプレイブックタスクを構成できます。

    始める前に

    必要なロール：
    • sn_acct_lc.agent
    • 1 つ以上の プレイブック ロール。詳細については、「Playbooks roles」を参照してください。

    このタスクについて

    プロセスオートメーションデザイナーを使用して、 アカウントライフサイクルイベント プレイブックのタスクを追加、変更、および削除できます。たとえば、[開発および自動化] レーンのタスクの 1 つを構成する場合は、次の手順を実行します。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > Process Automation Designer (プロセスオートメーションデザイナー).
    2. アカウントライフサイクルオンボーディングプロセスを選択します。
    3. [Development & Automation] レーンに移動し、[Setup Account Relationships] アクティビティを選択します。
    4. [アクティビティのプロパティ] ウィンドウで、[ すべてのプロパティを表示 ] を選択し、[ 詳細] を選択します。
    5. [全般] タブで、ラベルの名前と説明を入力します。
    6. [開始時期] フィールドで、[ 前回と一緒] を選択します。
      このオプションを使用すると、タスク内のすべてのアクティビティを並列に実行できます。
    7. [自動化] タブを選択し、[ アカウントライフサイクルタスク ] テーブルを選択します。
    8. アカウントライフサイクルイベントプレイブックのすべての必須フィールドと、このタスクに設定する必要があるその他のフィールドを追加します。
    9. [ 完了 ] を選択し、[ アクティブ化] を選択します。