アカウントオンボーディングの詳細
アカウントオンボーディングソリューションを使用すると、テクノロジー業界のプロバイダーは、構造化された反復可能なオンボーディングエクスペリエンスを定義できます。これにより、オンボーディングプロセスに関与する内部スタッフメンバーと外部顧客の両方に対して、コラボレーション、透明性、インサイトが可能になります。
アカウントオンボーディングソリューションには、プレイブック、会計オンボーディングケースタイプ、およびこの重要なプロセスをサポートする定義済みのケースタスクが含まれています。プレイブックは、テンプレートとして、またはオンボーディングエクスペリエンスのビルドの開始ポイントとして使用できます。
- プレイブック:ビジネス要件を満たす反復可能なオンボーディングプロセスをビルドするための開始点として機能するプレイブック。
- オンボーディングケース:作業のアサイン、自動化、およびデータの取得を行う専用タスクを含む、オンボーディングチームの中心的なレコード。
- ケースタスク:オンボーディングワークフローの完了に必要なアクション、次のステップ、およびリスクを追跡するために、内部および外部のステークホルダーが使用できるケースタスク。
- データのインポート:内部および外部のステークホルダーから収集したデータをインポート、管理、公開します。
アカウントオンボーディングプレイブック
アカウントオンボーディングプレイブックには、オンボーディングエクスペリエンスの作成のブートストラップに役立つアクティビティが事前構成されています。プレイブック内には、再利用してワークフロー全体で多数のアクションを作成できる 5 つのコアアクティビティがあります。プレイブックはテンプレートとして機能し、サービスプロバイダーがビジネス要件に合わせて構成できます。
プレイブックは、ワークフローをシンプルなタスク指向のビューで可視化します。アカウントオンボーディングプレイブックのワークフローは、プロセスオートメーションデザイナーを使用して作成され、要件に基づいて構成できます。詳細については、「を使用したアカウントオンボーディングプレイブックの構成 プレイブック」を参照してください。プレイブックは複数のステージまたはレーンに分かれています。
ステージ内のアクティビティを完了としてマークすると、次のアクティビティに移動します。アクティビティはいつでも保存でき、後でプレイブックに戻ることができます。レーン内のすべてのアクティビティを完了すると、次のレーンに移動します。アクティビティとレーンを完了すると、ステータスがコンテキストサイドパネルに反映されます。コンテキストサイドパネルのアクティビティログには、各アクティビティに入力したすべてのデータが表示されます。プレイブックの詳細については、「 Playbook layout and features」を参照してください。
アカウントオンボーディングワークフロー
- カスタマーサービス管理 (CSM)エージェントが顧客アカウントを作成します。このタスクでは、アカウントのオンボーディングケースが自動的に作成されます。
- アカウントオンボーディングプレイブックが起動されます。
- ケースは、プレイブックを使用してエンドツーエンドのワークフローを管理するオンボーディングマネージャーによって管理されます。