このオプションを使用して、アカウントのオンボーディングジャーニーを正常に完了するためのサクセスプレイを作成します。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent
手順
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次のように移動する。 .
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に移動します .
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[New] をクリックします。
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[新規アカウントオンボーディングケースの作成 (Create New Account Onboarding Case)] ページで、オンボーディングする顧客アカウントを選択し、[ 続行] をクリックします。
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[Create successful play] をクリックします。
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[Category] ドロップダウンフィールドで [Onboarding] を選択し、[Continue] をクリックします
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[オンボーディングケース] サブカテゴリを選択し、[新しいオンボーディングジャーニーを開始] アクティビティを選択します。
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顧客アカウントを選択し、説明と簡単な説明を入力し、製品を選択して [ 完了] をクリックします。
Impact Initiative が開始され、このアカウントに対して新しいオンボーディングジャーニーが開始されます。