リスクポートフォリオダッシュボード
関連付けられているすべてのエンゲージメントのすべてのアクティブなリスク、上位のリスクカテゴリ、およびリスクスコープの全体像を把握します。
sn_acct_lc.ale_success_agent ロールを持つユーザーとしてログインし、次に移動します: をクリックし、[ アクティブなリスクシグナル ] アイコンをクリックして、[アクティブなリスクポートフォリオの概要] ページを表示します。
次のスコアカードが表示されます。
- リスクシグナル:アクティブなリスクシグナルと影響を受ける契約値の合計数。リンクをクリックして、すべてのリスクシグナルのリストにドリルダウンします。
- スコープ別のリスクシグナル:採用、オンボーディングなど、エンゲージメントのスコープまたはステータス別に分類されたアクティブなリスクシグナル。
- 確率別のリスクシグナル:高、中、低の確率でグループ化されたアクティブなリスクシグナル。
- 上位のリスクシグナルカテゴリ:ALE 選択肢レコードで定義されたリスクタイプに基づく、アクティブな上位のリスクシグナルカテゴリ。
次の操作を実行できます。
- グラフにカーソルを合わせると、スコープ、確率、およびカテゴリ別のリスクの数と割合が表示されます。
- チャート内の特定のカテゴリをクリックすると、そのカテゴリ内のすべてのリスクのリストビューにドリルダウンできます。
- チャートをクリックすると、合計リスクのリストにドリルダウンできます。
- [ すべてのリスクシグナルを表示 ] をクリックして、すべてのリスクシグナルのリストにドリルダウンします。
アイコンをクリックして、リスクシグナルを手動で作成します。「リスクシグナルを作成」を参照してください。
アクティブなリスクシグナルのリストが表示されます。このリストは、[期日]、[優先度]、[可能性]、または [作成日] でソートできます。[ すべてのリスクシグナルを表示 ] をクリックして、[すべてのリスクシグナル] ページを表示します。
[アクティブなリスクシグナル] セクションでは、次の情報を表示できます。
- すべてのアクティブなリスクシグナルのリスト。このリストをフィルタリングして、次のような特定の基準を満たすリスクシグナルを表示できます。
- 今週の新規
- 14 日以内に期限
- 期限切れ
- 問題
- 未対応
- 自分にアサイン済み
- リスクシグナルごとに、次の詳細を表示できます。
- 優先度
- 出産予定日
- ステータス
- 確率
- 契約値に影響があります
- エンゲージメントタイトル
アイコンをクリックして、Impact Initiative を手動で作成します。アイコンをクリックして、詳細レコードページにドリルダウンします。