成功ケースプレイブックを開始点として使用して、組織内の成功プロセスを定義します。このプレイブックには、事前定義されたアクティビティを含む 1 つ以上の成功ケースタスクを含めることができます。

成功ケースプレイブックは、次の 3 つのステージで構成されています。

• 開始:エンゲージメントの成功ケースレコードを作成し、コア情報を入力します。
• 支援:成功ケースに関連する成功タスクを作成します。このステージでは、目標とする結果、アクションプランを定義し、会議を作成できます。
• クローズ:すべての成功タスクが完了したら、プレイブックをクローズします。

プレイブックのレイアウトとさまざまなカードの詳細については、「 Playbook layout and features」を参照してください。成功ケースプレイブックの作成方法については、「 成功ケースプレイブックの作成」を参照してください。