Microsoft Dynamics CRM での機会の作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • ServiceNowインスタンスから Microsoft Dynamics CRM プラットフォームで更改の機会を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

    このタスクについて

    カスタマーサクセスマネージャーは、契約の有効期限に基づいて更改の機会を作成し、潜在的なリスクを特定できます。

    手順

    1. 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
    2. 次のように移動する。 Customer Success > すべてのエンゲージメント をクリックし、エンゲージメントを開きます。
    3. [Impact Initiative を作成] をクリックします。
    4. [Success Support] カテゴリを選択し、[Simple Renewal Play] カードをクリックします。
    5. [Impact Initiative を作成] フォームで、[期日]、[アサイン先]、および [優先度] を指定し、[ 完了] をクリックします。
      内部プレイが作成されたことを示すメッセージが表示されます。
    6. 次のように移動する。 Customer Success > すべての内部プレイ をクリックし、作成された更新プレイブックを開きます。

      更新プレイブック:コア情報
    7. [コア情報の入力] ページで、更改機会を作成する契約を選択し、説明を入力して [完了としてマーク] をクリックします。
    8. オプション: [スクワッドの追加] ページで、1 人以上のスクワッドメンバーを選択し、[ 完了としてマーク] をクリックします。
    9. オプション: [機会の評価] ステージで、[契約レコードを表示] ページの [既読にする] をクリックして、次の手順に進みます。
    10. オプション: [エンゲージメントの評価] ページで、必要なアクションまたは手順を入力し、[ 送信して続行 ] をクリックして次のステージに進みます。
    11. オプション: [Communicate (通信)] ステージで、[ Send email (メールを送信 )] をクリックして次のステージに進みます。
    12. [機会を作成] ページで、[ レコードを開く] をクリックします。
      Microsoft Dynamics CRM の推奨アクションが右側のパネルに表示されます。エンゲージメントに関連付けられたアカウントの詳細と契約情報が表示されます。履歴アイコンをクリックすると、以前に推奨されたアクションのログが表示されます。

      MS Dynamics CRM の推奨アクション
    13. [作成] をクリックします。
      オポチュニティレコードが作成されたことを示すメッセージが表示されます。Microsoft Dynamics CRM プラットフォームにログインして、このレコードを表示できます。
      注:
      DynamicsCRMMappingConstantsスクリプトインクルードでマッピングを定義している場合にのみ、レコードを作成できます。詳細については、「Microsoft Dynamics CRM との統合」を参照してください。マッピングが構成されていない場合、推奨アクションは表示されますが、[ 作成 ] オプションは機能しません。