Senden Sie eine Zahlungsanfrage für eine interne Anfrage

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Als Front-Office-Mitarbeiter (Mitarbeiter einer Niederlassung oder Call Center-Mitarbeiter) können Sie eine Zahlungsanfrage im Namen eines Kunden übermitteln.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.requestor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Geschäftskunden und Verbraucher können Zahlungsanfrageanforderungen über das Customer Service Portal bzw. das Consumer Service Portal oder ein anderes Selfserviceportal erstellen, indem sie Servicekatalogelemente auswählen, die erforderlichen Formulare ausfüllen und diese Formulare dann absenden.
    Hinweis:
    Um das Consumer Service Portal zu verwenden, aktivieren Sie das Plugin „Consumer Service Portal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Mitarbeiter in Filialen und Kunden können nur interne Zahlungsanfragen übermitteln, z. B. „Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang – Intern“ und „Falsche Zahlung“.

    Weitere Informationen zu externen Anfragen finden Sie unter Erstellen Sie einen Zahlungsanfragefall für eine externe Anfrage.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Erstellen Sie eine Zahlungsanfrage aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.
      OptionSchritte
      Zahlungsanfrageanforderung aus einem Verbraucherdatensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Kunden.
      2. Öffnen Sie den erforderlichen Kundendatensatz.
      Anforderung einer Zahlungsanfrage aus einem Geschäftskonto-Datensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Accounts.
      2. Klicken Sie auf das Konto, für das Sie eine Zahlungsanforderung erstellen möchten.
      Zahlungsanfrageanforderung aus einem Interaktionsdatensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter „ Interaktionen“ auf Meine Interaktionen.
      2. Öffnen Sie den erforderlichen Interaktionsdatensatz für den Kunden.

      Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Interaktion erstellen.
    4. Klicken Sie auf Zahlungsanforderung erstellen.
    5. Wählen Sie in der Liste „Kataloge“ Bankdienstleistungenaus.
    6. Klicken Sie unter Kategorienauf Zahlungsservice.
    7. Klicken Sie auf ein Zahlungsanforderungselement, für das Sie eine Anforderung senden möchten.
      • Um eine Anforderung zu übermitteln, wenn der Empfänger die Zahlung nicht erhalten hat, klicken Sie auf Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang.
      • Um eine Anforderung zu übermitteln, wenn während der Zahlung ein Fehler aufgetreten ist, klicken Sie auf Zahlungfehlerhaft.
    8. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, die sich auf die Anforderung beziehen.
      Hinweis:
      Jedes Formular für Zahlungsanfragen verfügt über unterschiedliche Felder, die auf dem Zahlungsanfrageservice basieren.
    9. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    • Basierend auf der Anforderung wird ein Zahlungsanfragefall im Status Neu erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Anfragemitarbeiter in der Abteilung für Zahlungsanfragen zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen wird, basiert auf der Zuweisungsregel.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Anforderungsübermittlung.

    Nächste Maßnahme

    • Klicken Sie auf Details anzeigen, um den Zahlungsanfragefall zu öffnen und seine Details anzuzeigen. Sie können auch zusätzliche Informationen im Feld Kommentare hinzufügen, die dem anfragenden Mitarbeiter bei der Lösung des Falls helfen können.
    • Ein Service Desk-Mitarbeiter kann mit der Untersuchung des Zahlungsanfragefallsbeginnen.