Untersuchen Sie einen Zahlungsanfragefall

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Untersuchen Sie den Zahlungsanfragefall, damit Sie genügend Informationen über den Fall erhalten, um ihn zu lösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.inquiry_agent oder sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Zahlungsanfragefälle die Fallliste:
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen von einer anderen Person zugewiesen wurde, klicken Sie auf Akzeptieren.
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
      Der Status des Falls wird auf „In Arbeit” aktualisiert.

      Weitere Informationen zu Feldbeschreibungen im Zahlungsanfrageformular finden Sie unter Feldbeschreibungen für einen Zahlungsanfragefall.

    5. Überprüfen Sie den Anfragetyp im Feld Anfragetyp.
    6. Wenn der Anfragetyp auf Anspruch ohne Eingang – Intern festgelegt ist, wählen Sie den Empfängertyp im Feld Empfängertyp und eine Empfängerbank im Feld Empfängerbank aus.
      Das Feld Empfängerbank zeigt die Liste der Banken an, die auf dem Empfängertyp basiert.
    7. Wahlweise: Um Informationen von der Empfängerbank anzufordern, fügen Sie Ihre Anforderungskommentare im Feld Zusätzliche Kommentare hinzu und klicken auf Info anfordern.
      Der Status des Falls wird auf „Warten auf Info“ aktualisiert.
      Für einen Fall vom Typ „Anspruch eines Begünstigten ohne Eingang – Intern“ mit externem Empfänger wird automatisch eine Anfrageaufgabe generiert und dem an den Fall arbeitenden Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.
    8. Wahlweise: Erstellen Sie für eine interne Ad-hoc-Nachverfolgung eine Anfrageaufgabe, indem Sie zur Registerkarte Anfrageaufgaben des Falls navigieren und auf Neuklicken.
    9. Wenn dem Fall eine Anfrageaufgabe zugeordnet ist, bearbeiten Sie die Anfrageaufgabe und verschieben sie in den Status Geschlossen.
    10. Nachdem Sie die erforderlichen Informationen von der Empfängerbank erhalten haben, aktualisieren Sie die erforderlichen Felder im Fall gemäß den erhaltenen Informationen, und ändern Sie den Status des Falls in In Bearbeitung.
    11. Wenn die Untersuchung ergibt, dass es sich um einen gültigen Anspruch handelt, wählen Sie Gültiger Anspruch aus, und erstellen Sie einen Anspruch für die Anfrage.
      Hinweis:
      Sie können einen Fall nur dann als gültigen Anspruch festlegen, wenn es sich um einen internen Zahlungsanfragefall handelt.
      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Anspruch für einen Zahlungsanfragefall.

    Ergebnisse

    Der Kunde erhält die vorkonfigurierten E-Mail-Benachrichtigungen über den Fortschritt des Falls.

    Nächste Maßnahme

    Wenn Sie die Untersuchung abgeschlossen haben, schlagen Sie eine Lösung für den Fall vor, um ihn zu lösen.