グループを構成
ケースとタスクをアサインするための ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションのユーザーグループを構成します。グループにロールをアサインして、すべてのグループメンバーにアクセス権を付与したり、個々のユーザーにロールをアサインしたりすることができます。
始める前に
必要なロール:構成するアプリケーションに基づいて、次のロールが必要です。
- ファイナンシャルサービス支払いオペレーションの場合:sn_bom_payment.admin および admin
- Financial Services Card Operationsの場合:sn_bom_card.admin および admin
- Financial Services Complaint Managementの場合:sn_bom_compl.admin および admin
- Financial Services Business Deposit Operationsの場合:sn_bom_deposit_b2b.admin および admin
- Financial Services Personal Deposit Operationsの場合:sn_bom_deposit_b2c.admin および admin
- Financial Services Business Loan Operationsの場合:sn_bom_loan_b2b.admin および admin
- Financial Services Personal Loan Operationsの場合:sn_bom_loan.b2c_admin および admin
- Financial Services Business Lifecycleの場合:sn_bom_clo_b2b.admin および admin
- Financial Services Client Lifecycleの場合:sn_bom_clo_b2c.admin および admin
- Financial Services Know Your Customerの場合:sn_bom_kyc.admin および admin
- Financial Services Treasury Operationsの場合:sn_bom_treasury.admin および admin
- 個人向け生命保険請求:sn_ins_claim_indl.admin および admin
- 保険請求:sn_ins_gen_claim.admin および admin
このタスクについて
ユーザーグループは、チームへの作業のアサイン、承認の要求など、Now Platform のほとんどのプロセスに使用されます。
グループに適用されるルールはすべて自動的にグループメンバーにアサインされます。たとえば、ロールとアサインルールはグループメンバーに自動的にアサインされます。
手順
次のタスク
- ロールをグループにアサインします。詳細については、「グループへのロールのアサイン」を参照してください。
必要に応じて、グループのエージェントコネクタと貢献者ロールを構成します。
重要:エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。 - グループにユーザーを追加します。
- グループをアサインルールに関連付けます。