金融口座、金融商品、金融機関、および金融トランザクションを ServiceNow ファイナンシャルサービスオペレーションコア テーブルにインポートします。この基盤データは、 ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションを機能させるために必要です。
始める前に
アプリケーションスコープが ファイナンシャルサービスオペレーションコア に設定されていることを確認します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
必要なロール:sn_bom.admin
手順
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次のように移動する。 .
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[テーブルの作成] を選択し、[ラベル] フィールドに新しいテーブルのラベルを入力します。
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[ インポートのソース ] フィールドでソースを選択して、外部データソースからインポートセットにデータをアップロードできるようにします。
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[Submit (送信)] を選択します。
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変換マップを作成して 、インポートセットの列とターゲットテーブルの列間のフィールドマッピングを定義します。
ターゲットテーブルの詳細については、の「インストールされるテーブル」セクションを参照してください。 次とともにインストールされるコンポーネント： ファイナンシャルサービスオペレーション Core.
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データをインポートセットテーブルからターゲットテーブルに変換します。
- オプション:
ターゲットテーブルに移動して、データレコードがターゲットテーブルにインポートされたことを確認します。
- 金融口座の場合は、 をクリックし、金融口座のインポート先の口座をクリックします。たとえば、当座預金口座のインポート済みレコードを表示するには、[ 当座預金口座] をクリックします。
- 財務トランザクションの場合は、次に移動します: をクリックし、次の手順を実行します。
- 金融トランザクションをインポートした口座 ( 当座預金口座など) をクリックします。
- リストからアカウントを開き、[トランザクション] 関連リストをクリックします。
- 金融商品の場合は、 をクリックし、金融商品のインポート先の製品をクリックします。たとえば、振込モデルのインポート済みレコードを表示するには、[ 振込モデル] をクリックします。
- 金融機関の場合は、 .