社外弁護士エンゲージメント要求の承認または却下

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 実務エリアリードが、社外弁護士エンゲージメント要求を承認します。

    始める前に

    必要なロール：sn_lg_matter.matter_fulfiller、sn_lg_ops.legal_fulfiller

    手順

    1. 外部弁護士エンゲージメントの承認要求を開きます。
      メソッドアクション
      ホームページの使用法務顧問センター
      1. 移動先 すべて > 法的要求 > Legal Counsel Center
      2. [承認待ち] ウィジェットで [ すべて表示 ] オプションを選択します。
      3. リストから、承認を行うレコードを開きます。
      リストの使用法務顧問センター
      1. 移動先 すべて > 法的要求 > Legal Counsel Center
      2. [リスト] アイコン (リストアイコン) を選択します。
      3. [リスト] タブで、次の場所に移動します。 自分の作業 > 承認待ちのアイテム.
      4. リストから、承認を行うレコードを開きます。
      プラットフォームビューの使用
      1. 移動先 すべて > セルフサービス > 自分の承認
      2. リストから、承認を行うレコードを開きます。
    2. レコードをレビューし、承認または却下します。
      • 社外弁護士エンゲージメントの承認要求を承認するには、[ステータス] フィールドで [承認済み] を選択します。
        注:
        外部弁護士エンゲージメント要求が承認され、Legal Tracker の詳細が入力されて、タスクが作成されていない場合、外部弁護士エンゲージメント要求が統合のために自動的に送信されます。
      • 社外弁護士エンゲージメントの承認要求を却下するには、[ステータス] フィールドで [却下] を選択します。
        注:
        実務エリアリードが詳細を含む要求を却下すると、レコードが履行者に返送されます。レコードのステータスが [却下] に変更されます。履行者は、提供されたコメントに従ってレコードを更新し、承認要求を再度送信する必要があります。
    3. [保存] を選択します。
      プラットフォーム ビューを使用している場合は、[ 更新] を選択します。

    タスクの結果

    表 : 1. 外部弁護士エンゲージメント要求の承認結果
    法務トラッカーフィールドの詳細を入力するためのタスクを作成するオプションが選択されました 法務トラッカーの詳細は既に入力されています
    外部弁護士エンゲージメント要求が承認されると、法務トラッカーの詳細を入力するためのタスクが作成されます。
    • 外部弁護士のエンゲージメント要求が承認されると、Legal Tracker との統合が自動的に開始されます。
    • 統合が正常に完了すると、法務トラッカーで作成された事項に、事項管理者ロールを持つ次のユーザーがアクセスできるようになります
      • 事項所有者:法務に関する事項の所有者として選択されたユーザー。
      • 要求元:外部弁護士エンゲージメント要求が送信されたユーザー。
      • リード外部弁護士:関連するリードファームのリード外部弁護士として選択されたユーザー。
      • リードカンパニーパーソン:外部の弁護士と調整する必要がある組織のリーダーとして選択されたユーザー。
      • #2 会社人 - リード会社人がいない場合に代替連絡担当者として選択されたユーザー。
      • 実務エリアリード:外部弁護士エンゲージメント要求を承認できる 1 人以上のユーザー。

    次のタスク

    法務トラッカーの詳細を入力するタスクが作成された場合は、詳細を入力し、法務トラッカーとの統合のために外部弁護士の関与要求を送信する必要があります。詳細については、「Legal Tracker の詳細の入力用に作成されたタスクのアサイン」と「詳細を入力して Legal Tracker 統合のために送信する」を参照してください。