詳細を入力して Legal Tracker 統合のために送信する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • タスク履行者として、外部弁護士エンゲージメント要求のセクションに Legal Tracker 詳細を入力します。

    始める前に

    必要なロール：
    • sn_lg_ops.legal_user および sn_lg_cf_workspace.legal_workspace_user
    • sn_lg_matter.matter_fulfiller
    • sn_lg_ops.legal_fulfiller

    手順

    1. 法務に関する事項タスクを開きます。
      メソッドアクション
      ホームページの使用法務顧問センター
      1. 移動先 すべて > 法的要求 > Legal Counsel Center
      2. [事項タスク (Matter tasks)] ウィジェットで [ すべて表示 ] オプションを選択します。
      3. リストから、法務に関する事項タスクを開きます。
      4. [社外弁護士エンゲージメント] フィールドで [レコードを開く] アイコン ([レコードを開く] アイコン) を選択します。
      5. [法務トラッカーの詳細 (Legal Tracker Details)] セクションに移動します。
      リストの使用法務顧問センター
      1. 移動先 すべて > 法的要求 > Legal Counsel Center
      2. [リスト] アイコン (リストアイコン) を選択します。
      3. [リスト] タブで、次の場所に移動します。 事項タスク > 自分のタスク.
      4. リストから、法務に関する事項タスクを開きます。
      5. [社外弁護士エンゲージメント] フィールドで [レコードを開く] アイコン ([レコードを開く] アイコン) を選択します。
      6. [法務トラッカーの詳細 (Legal Tracker Details)] セクションに移動します。
      プラットフォームビューの使用
      1. 移動先 すべて > 法務に関する事項 > 事項タスク > 自分のタスク
      2. リストから、法務に関する事項タスクを開きます。
      3. [Outside Counsel Engagement] フィールドで [このレコードをプレビュー] アイコン ( [ このレコードをプレビュー] ) を選択します。
      4. [レコードを開く] を選択します。
      5. [法務トラッカーの詳細] 関連リストに移動します。
    2. Legal Tracker の詳細を入力します。
    3. [保存] を選択します。
    4. [ 統合のために送信 ] を選択して、法務トラッカーで事項を作成します。
      事項の作成時に、外部弁護士エンゲージメント要求または Legal Tracker 詳細セクション、あるいはその両方に関連するデータのエラーがレポートされる場合があります。詳細については、「事項の作成時のエラーの解決」を参照してください。

    タスクの結果

    統合が正常に完了すると、Legal Tracker で作成された事項に対する次のユーザーにアクセス権が付与されます。
    • 事項所有者:法務に関する事項の所有者として選択されたユーザー。
    • 実務エリアリード:法務に関する事項に関する実務エリアの実務エリアリードとして選択され、外部弁護士エンゲージメント要求の承認が送信されるユーザー。
    • 要求元:外部弁護士エンゲージメント要求が送信されたユーザー。
    • リード外部弁護士:関連するリードファームのリードカウンセルとして選択されたユーザー。
    • リードカンパニーパーソン:外部の弁護士と調整する必要がある組織のリーダーとして選択されたユーザー。
    • #2 会社人 - リード会社人がいない場合に代替連絡担当者として選択されたユーザー。