個人保険査定員タスクの処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • 査定人は請求をレビューして、ドキュメントを確認し、請求範囲を評価し、請求の支払いの詳細を決定し、請求の決済を承認できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_pers.auto_adjuster
    重要:
    [請求ワークスペース]、[不正スコア]、および [サマリー査定員] ワークスペース関連タブにアクセスするには、CSM デフォルトレコードページをアクティブ化する必要があります。デフォルトでは、ページは非アクティブに設定されています。CSM 構成可能ワークスペースでレコードを表示するためのデフォルトページを決定するには、以下を参照してください。 CSM Configurable Workspace record pages

    請求ケースの査定員タスクを更新してクローズします。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. 次のいずれかの方法でタスクを開きます。
      オプションステップ
      ランディングページから [すべてのオープン要求] リストからタスクを選択します。
      個人自動保険査定員タスクリストから
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
      2. [リスト] タブの [個人自動請求保険査定人タスク] で、[すべて] を選択します。
      3. リストで、開くタスクを選択します。
    3. 請求システムで評価または決済タスクを完了するために必要な作業を完了します。
    4. 請求ワークスペースからさまざまなアクションを実行して、査定員タスクを処理します。
      請求タスク請求ワークスペースアクション
      ドキュメント検証タスクを追加するには
      1. [ ドキュメント検証タスクを追加] を選択します。
      2. 必須フィールドに入力します。
      3. [保存] を選択します。
      ドキュメントを検証するには [ 検証] を選択してドキュメントを検証するか、[ 却下 ] を選択して送信されたドキュメントを検証用に却下します。
      請求範囲を追加するには
      1. [補償を追加] を選択します。
      2. [請求範囲] を選択し、次のいずれかが必要です。
        • 財産請求
        • 請求関係者
      3. [保存] を選択します。
      引当金または支払を追加するには
      1. [補償と財務] で、[請求範囲] リストから 1 つを選択します。
        • 準備金を追加
        • 支払いを追加
      2. 必須フィールドに入力します。
      3. [保存] を選択します。
      アドホック請求タスクを追加するには
      1. [タスク] リストから、[ 請求タスクの追加] を選択します。
      2. 必須フィールドに入力します。
      3. [Save (保存)] を選択します。
      承認のために準備金額または支払金額を送信するには [ 承認 ] を選択して承認するか、[ 却下 ] を選択して引当金または支払金額を却下します。
      1. [補償と財務] の [請求範囲] リストの引当金または支払について、[ 処理待ち] を選択します。
      2. [送信] を選択します。
      不正評価のために請求を参照します [ SIU に送信] を選択します。
      保険金の支払い決定を送信するには
      1. [ 保険金の支払い] を選択します。
        • [ 請求を承認 ] を選択して請求を承認し、フルフィルメントのために送信します。
        • [ 請求を拒否 ] を選択して和解を却下します。
      2. 決済決定のコメントを入力します。
      3. [送信] を選択します。
    5. オプション: タスク内の [ 作業メモ ] フィールドに、検索結果に関連するコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。

    タスクの結果

    ケースの現在のステージに応じて:
    • 査定人がタスクを承認すると、タスクのステータスは [対応中] に設定されます。
    • 査定員が引当金または支払を送信するときに、金額が承認限度内であれば自動的に承認されます。
    • 査定人が保険金を決済すると、請求ケースは自動的にクローズされ、ケースのステータスは [完了してクローズ] に設定され、請求ステージは [却下してクローズ] に移行します。却下を示すシステム生成作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。
    • 査定員関連タスクのいずれかが承認されると、請求処理担当者に対してケースをクローズするタスクがトリガーされます。承認を示すシステム生成作業メモは、タスクおよび請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。