エージェントアシストを使用して、関連する請求を表示します

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • エージェントアシストコンテキスト検索を使用して、関連する請求と関連するナレッジ記事を表示します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_pers.fnol_representative、sn_ins_claim_pers.auto_processor、sn_ins_claim_pers.auto_adjuster、sn_ins_claim_pers.manager

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. ケースプレイブックまたは個人保険査定員タスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      ケースプレイブックから
      1. [ リスト] タブの [個人自動請求ケース] で、ケースリストを開きます。
      2. リストで、査定員タスクを含むケースを選択します。
      個人自動保険査定員タスクリストから
      1. [リスト] タブの [個人自動請求保険査定人タスク] で、[すべて] を選択します。
      2. リストで、開くタスクを選択します。
    4. [エージェントアシスト] アイコンを選択して機能を使用します。
      エージェントアシストの詳細については、「 Agent assist」を参照してください。