商用請求の処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 処理担当者は、請求を開始し、請求をレビューして検証し、査定人の評価の後、履行タスクを完了して請求をクローズすることができます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_cml.auto_processor

    請求ケースのタスクを更新してクローズします。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. 次のいずれかの方法で請求ケースとタスクを開きます。
      オプションステップ
      ランディングページから [自分の処理待ちのタスク] または [自分のオープンな要求] リストからアクティブなケースを選択します。
      ケースプレイブックから
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
      2. [ リスト] タブの [商用自動請求ケース] で、ケースリストを開きます。
      3. リストで、タスクを含むケースを選択します。
      4. 請求ケースが [新規] ステータスであるか、自分にアサインされていない場合は、[ 承認 ] を選択して作業できるようにします。
      5. [プレイブック] タブを選択します。
      6. 次のいずれかのステージで、作業するタスクアクティビティを選択します。
        • 損失の最初の通知
        • 請求検証
        • 達成
      商用自動請求ケースから
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
      2. [リスト] タブの [商用自動請求ケース] で、[自分にアサイン] を選択します。
      3. リストで、開くケースを選択します。
      4. 請求ケースが [新規] ステータスの場合は、[ 承認 ] を選択すると作業できます。
      5. ケースでは、[ タスク] タブを選択し、請求タスクを選択します。
      商用自動請求タスクリストから
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
      2. [リスト] タブの [商用自動請求タスク] で、[すべて] を選択します。
      3. リストで、開くタスクを選択します。
      タスクを処理できるように、タスクの割り当てを承認するには [承認 ] を選択する必要がある場合があります。
    3. 請求システムのタスクを完了するために必要な作業を完了します。
      完了する必要がある作業には、次のいずれかのステージのステップを含めることができます。
      • インシデントの詳細の提供、請求参加者の追加、ドキュメントの収集など、請求を開始するための損失ステージの最初の通知タスクを完了します。
      • 顧客から報告された請求の妥当性を評価します。
      • 請求を完了してクローズします。
    4. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、調査結果に関連するコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。
    5. プレイブックアクティビティまたはタスクフォームからタスクをクローズします。
      請求タスクアクション
      インシデントの詳細を送信するには ケースプレイブックで、[ Mark complete (完了としてマーク)] を選択します。
      請求を検証するには 請求検証タスクは、ビジネスルールが同じ保険証券と損失日による重複請求であると判断した場合に作成されます。

      請求を検証するには: タスクフォームで、[ 承認 ] を選択して請求を検証するか、[ 却下 ] を選択して請求を拒否してクローズします。
      請求財産、参加者、または補償情報を追加する ケースプレイブックで、[ 保存] を選択します。
      請求を開始するには ケースプレイブックで、[ Submit (送信)] を選択します。
      請求をクローズするには ケースプレイブックで、[ クローズ] を選択して請求をクローズします。