個人向け生命保険請求ケースの管理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:2分
  • ケースの請求をレビューして、ドキュメントを検証し、請求範囲を評価し、請求支払の詳細を決定し、請求の和解を承認します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. 保険査定員のランディングページまたは個人死亡保険金請求リストから請求を開きます。
      オプションステップ
      保険査定員のランディングページから [自分のアクティブなケース] セクションの [ 番号 ] リンクを選択して、自分にアサインされている請求を開きます。
      個人死亡保険金請求リストから
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
      2. [リスト] タブの [個人死亡保険金請求] で、[すべて] を選択します。
      3. リストで、開く請求を選択します。
    3. 請求ワークスペースでアクションを完了します。
      請求タスク請求ワークスペースアクション
      ドキュメントを検証するには
      1. [タスク] セクションで、ドキュメント検証タスクを開きます。
      2. [ 検証] を選択してドキュメントを検証するか、[ 却下 ] を選択して送信されたドキュメントを却下します。
      請求範囲を追加するには
      1. 下矢印 ( 下矢印アイコン) を選択して、関連する死亡保険金請求レコードを展開します。
      2. [補償を追加] を選択します。
      3. [ 請求範囲] フィールドで、請求範囲を検索します。
      4. [保存] を選択します。
      引当金または支払を追加するには
      1. 下矢印 ( 下矢印アイコン) を選択して、関連する死亡保険金請求レコードを展開します。
      2. [補償] で、それぞれのポリシーに対していずれかを選択します。
        • 準備金を追加
        • 支払いを追加
      3. 必須フィールドに入力します。
      4. [ 保存] を選択してレコードを作成します。
      5. 詳細を確認し、[ 送信] を選択します。
      アドホック請求タスクを追加するには
      1. [タスク] リストで、[ 請求タスクの追加] を選択します。
      2. 必須フィールドに入力します。
      3. [Save (保存)] を選択します。
      承認のために準備金額または支払金額を送信するには

      引当金または支払額が承認しきい値を超えている場合、金額を送信すると承認タスクが作成され、マネージャーにアサインされます。

      保険金の支払い決定を送信するには
      1. 下矢印 ( 下矢印アイコン) を選択して、関連する死亡保険金請求レコードを展開します。
      2. [ 保険金の支払い] を選択します。
        • 請求を承認し、[ 請求の承認] を選択してフルフィルメントのために送信します。
        • [ 請求を拒否 ] を選択して和解を却下します。
      3. 決済決定のコメントを入力します。
      4. [送信] を選択します。
    4. オプション: ケース内の [ 作業メモ ] フィールドに、調査結果に関連するコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステム生成の作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。

    タスクの結果

    • タスクを承認すると、タスクのステータスが [対応中] に設定されます。
    • 承認制限内で引当金または支払額を送信すると、自動承認されます。
    • すべての保険契約で請求検証が却下された場合、請求ケースは [却下してクローズ] のケースステータスでクローズします。却下に関するシステム生成作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。
    • 請求を解決すると、請求ケースは自動的にクローズされ、ケースステータスは [完了してクローズ] に設定されます。