請求ワークスペース、不正スコア、および請求サマリーページを有効にする

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 不正スコアページと請求サマリーバリアントページの条件を有効化および設定して、請求マネージャー、査定人、または処理担当者が表示できるようにします。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > Now Experience フレームワーク > UI ビルダー.
    2. CSM/FSM 構成可能ワークスペースで CSM デフォルトレコードページを有効にします。
      詳細については、「CSM Configurable Workspace record pages」を参照してください。
    3. CSM デフォルトレコードページから、ページの順序を設定します。
    4. 次のレコードページでバリアント条件を設定します。
      請求ページのバリアントページレコードへのナビゲーション
      保険査定員タスクのレコードページ 保険査定員タスクのレコードページにアクセスするには、次の場所に移動します。 CSM の構成可能ワークスペース > レコード > 請求アジャスターレコードページ.

      保険査定員タスクのレコードページは、CSM デフォルトレコードページのバリアントです。詳細については、「CSM Configurable Workspace record pages」を参照してください。
      請求ワークスペースページ 更新のために [請求ワークスペース] ページにアクセスするには、ページコレクションに移動します。 CSM のデフォルトレコードの事後詳細 > 請求ワークスペース > 請求ワークスペースのデフォルト.
      不正スコアページ 更新の [不正スコア] ページにアクセスするには、ページコレクションに移動します。 CSM のデフォルトレコードの事後詳細 > 不正スコア > デフォルト.
      請求サマリーページ 更新のために請求サマリーページにアクセスするには:

      ページコレクションに移動します。 CSM のデフォルトレコードの事前詳細 > 請求サマリー > 請求サマリーのデフォルト.

      またはページコレクションに移動 CSM のデフォルトレコードの事後詳細 > 請求サマリー > アジャスターごとの請求サマリー.