請求に関するアドホックタスクの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 個人向け生命保険請求ケースにタスクを作成して、ケースの優先順位付け、ケースの進捗状況の確認、請求作業の計画に役立ちます。たとえば、追加のサポートドキュメントを要求できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster、sn_ins_claim_indl.manager

    このタスクについて

    [アクション] メニューの [ タスクを追加 ] ボタンを使用するか、[関連レコード] パネルの [ 新しいレコードを作成 ] ボタンを使用して、必要に応じて請求に対して追加のタスクを作成できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. ケースの [ 請求ワークスペース ] タブまたはタスクリストからタスクを作成します。
      オプションステップ
      ケースの請求ワークスペースから [タスク] セクションで、[ 請求タスクの追加] を選択します。新しいタスクでは、ケースが親レコードとして設定されます。
      タスクリストから
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
      2. リスト タブで、個人死亡保険金請求タスク を選択し、すべて を選択します。
      3. [新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      フィールド値の説明については、「請求タスクフォームのフィールド」を参照して ください。
    4. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに必要なコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、タスクのアクティビティストリームに追加されます。
    5. 自分または別のユーザーにタスクをアサインします。
    6. [保存] を選択します。
      タスクのステータスが [新規] になりました。アクティブおよび非アクティブな請求タスクは、請求ケースと請求査定員の評価ステップに表示されます。

    次のタスク

    タスクが作成されると、タスクの要件に応じて、タスクは次のステータスに移行する可能性があります。
    • 対応中:次のいずれかの条件が発生した場合、タスクはこのステータスになります。
      • 新しいタスクがアサインされた後、sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster または sn_ins_claim_indl.manager ロールを持っている場合。
      • タスクアサイニーが [ 承認 ] を選択してタスクを承認します。
      • タスクアサイニーは、[情報待ち] ステータスのタスクを選択します。
      • タスクのアサイニーが [ タスクを開く ] を選択してタスクの作業を続行した後。
    • 情報待ち:タスクアサイニーが [ 情報待ち] を選択します。
    • 完了してクローズ:タスクのアサイニーが [クローズ ] を選択してタスクをクローズします。