保険請求ケースのアドホックタスクの追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 保険請求ケースのタスクを作成して、請求作業の優先順位付けと計画を改善します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_gen_claim.processor、sn_ins_gen_claim.adjuster、または sn_ins_gen_claim.manager

    このタスクについて

    この手順では、含まれる旅行保険請求 LOB (基幹業務) で使用されるサービス定義と製品を参照します。ワークフローは構成によって異なる場合があります。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. 次のいずれかの方法で請求を開きます。
      オプションステップ
      ランディングページから 請求リストから、タスクを作成する請求ケースを選択します。
      該当するケース/タスクリストから
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
      2. [ リスト] タブで、次のいずれかの該当するリスト (またはカスタムワークフローに固有のリストカテゴリ) に移動します。
        • 処理担当者として、 保険請求ケース を選択し、 すべて を選択します。
        • 査定人として、 保険請求査定人タスク を選択し、 すべて を選択します。
        • マネージャーとして、[ 保険請求フロー承認] を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。
          • 自分の承認：支払備金
          • 自分の承認：支払い
      3. リストで、開くケースまたはタスクを選択します。
    3. 次のいずれかの方法でタスクを追加します。
      • 請求に参加している場合は、[ タスクを追加] を選択します。
      • 査定員タスクに属している場合は、[ 請求タスクを追加] を選択します。
    4. フォームで、詳細を入力します。
      表 : 1. 新しい請求タスクの作成フォーム
      フィールド 説明
      優先度 タスクの優先度。
      期日 タスクの期日。
      簡単な説明 タスクの短い説明。
      説明 このタスクに必要な処理の詳細な説明。
      作業メモ 検出結果に関連するコメント。

      手動で投稿されたコメントとシステム生成の作業メモは、タスクのアクティビティストリームに追加されます。
    5. 自分または別のユーザーにタスクをアサインします。
    6. [保存] を選択します。
      タスクは [新規] ステータスであることを示しています。アクティブおよび非アクティブな請求タスクは、請求ケースと請求査定員のレビューに表示されます。

    次のタスク

    タスクが作成されると、タスクの要件に応じて、タスクは次のステータスに移行する可能性があります。

    • 対応中
      • 新しいタスクが自分にアサインされた後。
      • タスクアサイニーが [ 承認 ] を選択してタスクを承認します。
      • タスクアサイニーは、現在 [情報待ち] ステータスのタスクを選択します。
      • タスクのアサイニーが [ タスクを開く ] を選択してタスクの作業を続行した後。
    • 情報待ち:タスクアサイニーが [ 情報待ち] を選択します。
    • 完了してクローズ:タスクのアサイニーが [クローズ ] を選択してタスクをクローズします。