個人向け保険サービスモジュールを使用すると、処理担当者は個人ポリシーアカウントのケースとタスクを処理できます。顧客が保険証券サービスを要求すると、保険契約サービスケースが作成され、保険証券処理担当者にアサインされます。プロセッサーがケースの詳細を更新すると、設定されたワークフローがトリガーされます。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを適切なバックオフィスチーム (保険証券、引受、ドキュメントサービスなど) にルーティングします。エージェントが前のタスクをクローズすると、新しいタスクが作成されます。ケースに関連付けられているすべてのタスクがそれぞれのタスクタブに表示されます。

要求の調査と履行に必要なアクティビティとタスクを提供するケースプレイブックを使用します。