個人生命保険の引受タスクの処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 引受人は、個人生命保険引受タスクを処理して、保険契約要求を評価し、保険契約顧客のリスクを分析できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_indiv_uw.underwriter

    このタスクについて

    設定されたワークフローにより、引受エージェントの引受タスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいて、保証運用チームまたはエージェントにアサインされます。

    要求の調査と完了に必要なアクティビティとタスクを提供するケースプレイブックを使用します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. 引受タスクリストからタスクを開きます。
      オプション説明
      個人向け生命保険アンダーライティングリストから
      1. [ リスト ] タブの [個人生命保険 UW Service Tasks] で、タスクリストを開きます。
        • アサイン済みタスクの場合は、[ 自分にアサイン済み] を選択します。
        • すべての引受タスクで、[ すべて] を選択します。
      2. リストで、処理するタスクを選択します。
      まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    4. 保険システムでタスクを完了するために必要な作業を完了します。
    5. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、調査結果に関連するコメントを入力します。
    6. 引受タスクフォームからタスクをクローズします。
      引受タスクアクション
      補償の変更をレビューします
      • さらにアクションを要求するには、[ 健康診断を要求] を選択します。
      • タスクをクローズするには:
        • ケースプレイブックで、[ 完了としてマーク] をクリックします。
        • タスクフォームの [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
      レビューを送信するには 要求を承認するには [ 承認 ] を選択し、却下するには [ 却下 ] を選択します。
    7. [更新] をクリックします。