ポリシーサービス要求の送信

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 保険契約サービス要求を送信することで、顧客を支援します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_policy_b2b.contributor
    注:
    該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインして、ケースを作成することもできます。詳細については、「ユーザーロールと FSO ビジネスルール」を参照してください。
    重要:
    貢献者ロールを機能させるには、CSM 貢献者ユーザーロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    要求者、貢献者、および処理者は、顧客のポリシーサービス要求を送信できます。

    顧客は、消費者サービスポータルまたは別のセルフサービスポータルからポリシーサービス要求を送信できます。サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力してから、フォームを送信できます。
    注:
    顧客が消費者サービスポータルを使用して要求を送信するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) が必要です。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. 顧客レコードまたはインタラクションレコードからポリシーサービス要求を作成します。
      オプションステップ
      顧客レコードからの保険契約サービス要求
      1. [ リスト ] タブの [顧客] で、[ コンシューマー] をクリックします。
      2. 開く顧客レコードをクリックします。
      インタラクションレコードからのポリシーサービス要求
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 開く顧客のインタラクションレコードをクリックします。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. [ ポリシー要求の作成] をクリックします。
    5. [カタログ] リストから [ファイナンシャルサービス] を選択します。
    6. [ カテゴリ] で、[ 保険証券サービス] をクリックします。
    7. 要求を送信するポリシーサービスをクリックします。
    8. 要求に関連する必要な情報を入力します。
      注:
      各ポリシーサービス要求フォームには、ポリシーサービスに基づく異なるフィールドのセットがあります。
    9. [送信] をクリックします。

    タスクの結果

    要求タイプに基づいて、ポリシーサービスケースが [新規] ステータスで作成されます。ケースは、ポリシーサービス部門のアサイン先グループまたはポリシー処理担当者にアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。

    次のタスク

    • [ 詳細を表示] をクリックしてポリシーサービスケースを開き、その詳細を表示します。[ コメント] フィールドに、ポリシープロセッサーがケースを解決するのに役立つ情報を追加することもできます。
    • ポリシープロセッサーは、ケースとそのタスクの作業を開始できます。