次のワークフローでは、保険契約の補償範囲を拡大するためのケースとタスクを、さまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

ポリシー貢献者または処理者として要求を送信する

保険証券寄稿者が顧客に代わって要求を作成します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、またはその他のセルフサービスポータルから直接要求を送信できます。

注:

コンシューマーが消費者サービスポータルを使用して要求を送信するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

要求タイプに基づいてポリシーサービスケースが作成され、顧客の署名のために補償範囲の拡大.pdfドキュメントを送信する要求を送信するタスクが作成されます。顧客がドキュメントに署名し、貢献者がケースを送信します。

注:

ケースプレイブックでは、要求者または貢献者は [開始およびレビュー] ステージでケースの詳細を更新し、履行のために変更を送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連するタスクが適切なプロセッサーチームにルーティングされます。

処理担当者として要求を確認して意思決定を送信する

1. ケースプレイブックでは、処理担当者が保険契約の変更要求を確認し、新しい保険料を決定します。処理担当者は、保証が必要かどうかを判断します。
   • 処理担当者が要求を承認すると、要求された補償範囲の拡大の変更の見積もりが顧客または貢献者に送信されます。
   • 処理担当者が要求された変更を承認するかどうかわからない場合は、ケースを引受人に進めるためのタスクが作成されます。
   • 処理担当者が要求を却下した場合、ケースはクローズされます。
2. 顧客が見積もりを承認した場合、処理担当者は保険契約レコードを更新し、更新された保険契約ドキュメントを顧客に送信して、プレイブックの補償範囲拡大タスクをクローズします。

引受人としてケースを承認または却下する

処理担当者が要求された変更を承認するかどうかわからない場合に、作成されたタスクによってケースが引受人に進んだ場合、引受人はケースの詳細を確認し、顧客の健康診断を要求したり、ケースを承認または却下したりします。引受人がケースを承認して補償範囲の拡大の変更要求を承認すると、更新された保険料見積が顧客または貢献者に送信されます。

顧客として見積もりを承認または却下する

貢献者または処理担当者が更新を更新し、顧客の署名のための変更を含む補償範囲拡大ドキュメントを顧客に送信した後、顧客は要求の詳細をレビューし、ドキュメントに署名します。処理担当者または引受人が補償範囲の拡大要求を承認すると、顧客には調整後の保険料見積もりが送信され、見積もりを承認または却下できます。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。