ファイナンシャルサービスオペレーションでのエージェントコネクタと貢献者ロールの使用
ファイナンシャルサービスオペレーション (FSO) アプリケーションは、エージェントコネクタと貢献者ロールをインストールして、ユーザー権限を効果的に管理および監視します。適切なレベルのアクセスを提供するには、これらのロールを CSM 業界データモデルのロールおよび貢献者ユーザーロールと組み合わせる必要があります。
FSO のコアロール
- エージェントコネクタ
- このロールを持つユーザーは、ケースとタスクを作成、更新、およびクローズできます。
- 貢献者
- このロールを持つユーザーは、初期ステージでケースを作成して読み取り、限定的な更新を行うことができます。
これらのロールを効果的に有効にするには:
- エージェントコネクタを、適切な CSM ロール (リレーションシップエージェントや場所エージェントなど) と組み合わせます。
- 正確なアクセスのために、貢献者と CSM 貢献者ロールをペアリングします。
ビジネスニーズに基づいたアクセス権の割り当て
ビジネスニーズに基づいて、FSOロールを持つユーザーに業界データモデルロールまたは貢献者ユーザーロールCSMアサインして、ケース、ケースタスク、その他のケース関連情報へのアクセス制御など、特定のユーザーに必要なレベルのアクセス権を取得できます。
詳細については、「 業界データモデルのロール 」および「 貢献者ユーザーロール」を参照してください。
ビジュアルの概要
次の図は、さまざまな FSO ロールと CSM ロールを組み合わせて、適切な FSO ユーザーグループに割り当てる方法の例を示しています。図 : 1. 業界データモデルおよび貢献者ユーザーのロールと組み合わせた FSO ロール CSM 例
ファイナンシャルサービスローンオペレーションのロールの組み合わせの例
Loan Operations でユーザーにロールをアサインする方法の例を次に示します。図 : 2. CSMロールと組み合わせたローン運用ロールの例
- ローン関係マネージャーには、次のいずれかをアサインする必要があります。
- ローン貢献者 [sn_bom_loan_b2b.contributor] および CSM 関係貢献者 [sn_customerservice.relationship_contributor] のロール
- ローン貢献者 [sn_bom_loan.contributor] と CSM 関係貢献者 [sn_customerservice.relationship_contributor] ロールの両方を含む、ファイナンシャルサービス関係貢献者 [sn_bom.relationship_contributor]
- 事業所の支店ワーカーには、ローン貢献者 [sn_bom_loan_b2b.contributor] ロールとサービス組織貢献者 [sn_customerservice.service_organization_contributor] ロール CSM アサインする必要があります。
- ローンリレーションシップエージェントには、ローンエージェントコネクタ [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] ロールとリレーションシップエージェント [sn_customerservice.relationship_agent] ロール CSM アサインする必要があります。
- 事業所のローン場所エージェントには、ローンエージェントコネクタ [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] ロールと CSM 場所エージェント [sn_customerservice.svc_location_agent] ロールをアサインする必要があります。