アサインルールの構成
ルール条件に基づいて、ケースを特定のエージェントまたはグループに自動的にアサインするルールを設定します。事前定義されたアサインルールを変更することも、新しいアサインルールを作成することもできます。
始める前に
必要なロール:構成するアプリケーションに基づいて、次のロールが必要です。
- ファイナンシャルサービス支払いオペレーションの場合:sn_bom_payment.admin および admin
- ファイナンシャルサービスカードオペレーションの場合:sn_bom_card.admin および admin
- ファイナンシャルサービス苦情管理の場合:sn_bom_compl.admin および admin
- ファイナンシャルサービスビジネスデポジットオペレーションの場合:sn_bom_deposit_b2b.admin および admin
- ファイナンシャルサービスパーソナルデポジットオペレーションの場合:sn_bom_deposit_b2c.admin および admin
- ファイナンシャルサービスビジネスローンオペレーションの場合:sn_bom_loan_b2b.admin および admin
- ファイナンシャルサービスパーソナルローンオペレーションの場合:sn_bom_loan.b2c_admin および admin
- ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクルの場合:sn_bom_clo_b2b.admin および admin
- ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクルの場合:sn_bom_clo_b2c.admin および admin
- ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーションの場合:sn_bom_treasury.admin および admin
- 企業保険請求の場合:sn_ins_claim_cml.admin および admin 注:保険特別調査は 企業保険請求とともにインストールされ、さらに次のロールが必要です:sn_ins_siu.admin および admin
- 個人向け生命保険サービスおよび個人向け生命保険の引受の場合:sn_ins_policy_b2c.admin および admin
- 団体向け生命保険および団体向け生命保険の引受の場合:sn_ins_policy_b2b.admin および admin
- 個人向け生命保険請求:sn_ins_claim_indl.admin および admin
- 保険請求:sn_ins_gen_claim.admin および admin
このタスクについて
アサインルールを作成するときは、次のアイテムを選択します。
- タスクタイプのテーブル、およびそのタスクを割り当てるために満たす必要のある条件
- タスクがアサインされているユーザーまたはグループ。
ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションとともにインストールされているアサインルールを確認します。
| アプリケーション | アサインルール | テーブル |
|---|---|---|
| ファイナンシャルサービス支払いオペレーション | 支払照会アサインルール | sn_bom_payment_inquiry |
| 照会タスク | sn_bom_payment_inquiry _task | |
| 請求 | sn_bom_payment_claim | |
| 借方承認 | sn_bom_payment_service | |
| ファイナンシャルサービスカードオペレーション | クレジットカードサービス | sn_bom_credit_card_service |
| クレジットカードタスク | sn_bom_credit_card_task | |
| クレジットタスク | sn_bom_credit_asmt_task | |
| ドキュメントサービス | sn_bom_document_task | |
| ファイナンシャルサービスビジネスローンオペレーション | ローンサービス - ビジネス | sn_bom_loan_b2b_service |
| ローンタスク - ビジネス | sn_bom_loan_b2b_task | |
| クレジットサービス - ビジネス | sn_bom_credit_asmt_loan_b2b_service | |
| クレジットタスク - ビジネス | sn_bom_credit_asmt_b2b_task | |
| ドキュメントサービス - ビジネス | sn_bom_document_b2b_task | |
| ファイナンシャルサービスパーソナルローンオペレーション | ローンサービス | sn_bom_loan_service |
| ローンタスク | sn_bom_loan_task | |
| クレジットサービス | sn_bom_credit_asmt_loan_service | |
| クレジットタスク | sn_bom_credit_asmt_task | |
| ドキュメントサービス | sn_bom_document_task | |
| ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクル | アカウントライフサイクルサービス (Account Lifecycle Service) | sn_bom_clo_b2b_account_service |
| 連絡先ライフサイクルサービス (Contact Lifecycle Service) | sn_bom_clo_b2b_contact_service | |
| アカウントライフサイクルサービスタスク | sn_bom_clo_b2b_account_task | |
| 連絡先ライフサイクルサービスタスク | sn_bom_clo_b2b_contact_task | |
| ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクル | 顧客ライフサイクルサービス | sn_bom_clo_b2c_service |
| 顧客ライフサイクルタスク (Customer Lifecycle Task) | sn_bom_clo_b2c_task | |
| ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーション | RDC サービス | sn_bom_treasury_rdc_service |
| ワイヤーサービス (Wire Service) | sn_bom_treasury_wire_service | |
| トレジャリタスク (Treasury Task) | sn_bom_treasury_task | |
| 個人向け生命保険請求 | 個人向け生命保険請求サービス | sn_ins_claim_indl_death_case |
| 個人向け保険請求タスク | sn_ins_claim_indl_death_task | |
| 関連する死亡保険契約請求サービス | sn_ins_claim_indl_rel_death_case | |
| 保険請求 | 出張請求ケース | sn_ins_gen_claim_case |
| 出張請求手荷物査定員タスク | sn_ins_gen_claim_adj_task | |
| 出張請求旅行査定員タスク | sn_ins_gen_claim_adj_task |
高度なアサインルールの場合、 ServiceNow 高度な作業アサイン (AWA) 機能を使用して、可用性、キャパシティ、およびオプションでスキルに基づいて作業アイテムをエージェントに自動的にアサインすることもできます。詳細については、「高度なワークアサインメント」を参照してください。