顧客セントラルへのアクセス

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 顧客セントラルにアクセスして、主要な顧客情報の概要をすばやく取得します。この情報は、サポートに連絡する顧客の詳細を確認するのに役立ちます。

    始める前に

    必要なロール:sn_customerservice_agent、sn_bom.agent、および sn_bom.agent sn_bom.contributor

    このタスクについて

    顧客セントラルを使用して、主要な顧客情報をすばやく把握できます。金融口座で顧客情報をフィルタリングして、必要な情報にアクセスできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブで、[ 顧客 ] または [インタラクション] を選択します。
    4. インタラクション、連絡先、アカウント、またはコンシューマーレコードで、[ 顧客情報 ] タブを選択して、主要な顧客情報を表示します。