外部払戻の請求タスクの処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 請求タスクを使用して、請求の払い戻しのためにサードパーティの銀行をフォローアップします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

    このタスクについて

    外部払い戻しを含む請求に対して請求タスクが自動的に生成され、ケースを処理している請求エージェントにアサインされます。ただし、内部フォローアップでは、任意のタイプの請求に対してアドホック請求タスクを作成することもできます。

    アドホック請求タスクを作成するには、ケースの [請求タスク ] タブに移動し、[ 新規] をクリックします。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. 請求ケースまたは [要求タスク] リストから請求タスクを開きます。
      オプションステップ
      請求ケースから
      1. [ リスト ] タブの [請求] で、[ 自分にアサイン] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
      3. ケースでは、[ 請求タスク ] タブをクリックし、請求タスクをクリックします。
      [請求タスク] リストから
      1. [ リスト ] タブの [請求タスク] で、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      2. リストで、開くタスクをクリックします。
    4. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [対応中] に変更し、請求の払い戻しステータスをフォローアップするために払い戻し銀行にメールを送信します。
    5. オプション: メールまたはその他のやり取りを介して払い戻し銀行から情報を受け取った場合は、これらのアーティファクトをケースに添付します。
    6. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、コメントまたは受信した情報を入力します。
    7. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ ] に変更してタスクをクローズします。
    8. [保存] をクリックします。

    次のタスク

    払い戻しまたは払い戻し銀行から受け取った情報に従って、関連する請求ケースを更新します。
    注:
    sn_bom_payment.claim_follow _up_interval_in_days 支払プロパティに記載されている日数内に請求がクローズされない場合、システムは請求に対して別のフォローアップ請求タスクを作成します。