内部照会の支払照会要求を送信する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • フロントオフィスワーカー (支店の従業員またはコールセンターエージェント) は、顧客に代わって支払照会要求を送信できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.requestor

    このタスクについて

    事業顧客とコンシューマーは、サービスカタログアイテムを選択し 必要なフォームに入力してから送信することでそれぞれカスタマーサービスポータルと消費者サービスポータルから別のセルフサービスポータルから支払い照会要求を作成できます。
    注:
    消費者サービスポータルを使用するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    支店の従業員と顧客は、「受益者要求未受領 - 内部」や「エラーのある支払」などの内部支払照会のみを送信できます。

    外部照会の詳細については、「 外部照会の支払照会ケースの作成」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. 顧客レコードまたはインタラクションレコードから支払照会要求を作成します。
      オプションステップ
      コンシューマーレコードからの支払照会要求
      1. [ リスト ] タブの [顧客] で、[ 顧客] をクリックします。
      2. 必要な顧客レコードを開きます。
      ビジネスアカウントレコードからの支払照会要求
      1. [ リスト] タブの [顧客] で、[ アカウント] をクリックします。
      2. 支払照会を作成するアカウントをクリックします。
      インタラクションレコードからの支払照会要求
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. [ 支払い要求の作成] をクリックします。
    5. [カタログ] リストから [銀行サービス] を選択します。
    6. [ カテゴリ] で、[ 支払サービス] をクリックします。
    7. 要求を送信する支払照会アイテムをクリックします。
      • 受取人が支払いを受け取っていないときに要求を送信するには、[ 受益者要求未受領] をクリックします。
      • 支払い中にエラーが発生した場合に要求を送信するには、[ エラーのある支払い] をクリックします。
    8. 要求に関連する必要な情報を入力します。
      注:
      各支払照会要求フォームには、支払照会サービスに基づく異なるフィールドセットがあります。
    9. [送信] をクリックします。

    タスクの結果

    • 要求に基づいて、支払照会ケースが [新規] ステータスで作成され、支払照会部門のアサイン先グループまたは照会エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
    • 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。

    次のタスク

    • [ 詳細を表示] をクリックして支払照会ケースを開き、その詳細を表示します。問い合わせエージェントによるケースの解決に役立つ情報を [ コメント ] フィールドに追加することもできます。
    • 照会エージェントは 支払照会ケースの調査を開始できます。