ドキュメントタスクを処理してドキュメントを検証する
ドキュメントタスクで作業して、ローンサービスケースに必要なドキュメント (受信および送信) を管理および追跡します。
始める前に
必要なロール:
- 個人ローンサービスケースの場合:sn_bom_document.b2c_agent
- ビジネスローンサービスケースの場合:sn_bom_document.b2b_agent
このタスクについて
Document Processor サービスは、ワークフローに必要なドキュメント (受信および送信) を決定します。ドキュメントを収集するか、顧客に配布する必要がある場合は、ドキュメントエージェント用のタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいてドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。
手順
タスクの結果
- ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行し、関連するローンケースが次のステージに移動します。
- ワークフローに基づく新しいタスクは、関連付けられたケースの [タスク ] タブに自動的に生成されます。新しいタスクは、アサインルールに基づいてアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。