ローンサービスケースのクレジットタスクの処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • クレジットタスクを処理して、ローン顧客のクレジットをレビューまたは承認します。結果に基づいて要求を承認または却下できます。クレジットタスクは、契約違反の処理中に契約を更新するためにも使用されます。

    始める前に

    必要なロール：
    • 個人ローンサービスタスクの場合:sn_bom_credit_asmt.b2c_agent または sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector
    • ビジネスローンサービスタスクの場合:sn_bom_credit_asmt.b2b_agent または sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector
    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    ローンサービス要求にクレジットアセスメントが必要な場合、ワークフローはクレジットエージェントのクレジットタスクを自動的に生成します。タスクは、アサインルールに基づいてクレジット運用チームまたはクレジットエージェントにアサインされます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [クレジットタスク] で、タスクリストを開きます。
      • アサインされたタスクで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのクレジットアセスメントタスクで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、処理するタスクを選択します。
      まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. コア銀行システムでタスクを完了するために必要な作業を完了します。
    6. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、調査結果に関連するコメントを入力します。
    7. [ 承認 ] をクリックして要求を承認するか、[ 却下 ] をクリックして要求を却下します。
      注:
      クレジットタスクで契約を更新できるようにするには、[ クローズ] をクリックします。

    タスクの結果

    • クレジットタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。
    • ワークフローに基づく新しいタスクは、関連付けられたケースの [タスク ] タブに自動的に生成されます。新しいタスクは、アサインルールに基づいてアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。